Descrição
Documentação do Módulo Perfex CRM Multi Pipeline
Introdução
O módulo Multi Pipeline é um módulo desenvolvido para o Perfex CRM, que permite gerenciar múltiplos pipelines de vendas em uma única instância do Perfex CRM. Este módulo foi projetado para ser escalável e flexível, permitindo que os usuários criem e gerenciem pipelines personalizados de acordo com as necessidades específicas de seu negócio.
Funcionalidades
O módulo Multi Pipeline oferece as seguintes funcionalidades:
- Criação de múltiplos pipelines de vendas.
- Gerenciamento de estágios personalizados para cada pipeline.
- Atribuição de leads a pipelines.
- Função de arrastar e soltar os Kanban card de leads entre estágios e pipelines, permitindo uma fácil reorganização dos leads.
- Função de alterar o estágio e pipeline de um lead com apenas 2 cliques, tornando mais rápido e eficiente o processo de gerenciamento de leads.
- Filtro de pipeline com apenas um clique, permitindo uma rápida visualização dos leads em cada pipeline.
- Adicionar leads a um pipeline específico.
- Migrar leads do pipeline padrão do Perfex CRM para o Multi Pipeline com apenas 2 cliques, tornando mais fácil a transição para o novo sistema.
- Campo de busca de leads individual em cada pipeline, permitindo uma rápida localização de leads específicos.
- Editar pipeline, permitindo que os usuários façam alterações nos pipelines existentes.
- Excluir pipeline com apenas um clique, tornando mais fácil a remoção de pipelines desnecessários.
- Contagem de leads por pipeline, permitindo que os usuários visualizem rapidamente a quantidade de leads em cada pipeline.
- Descrição do pipeline, permitindo que os usuários adicionem informações adicionais sobre cada pipeline.
- Criar pipeline, permitindo que os usuários criem novos pipelines personalizados.
- Editar lead, permitindo que os usuários façam alterações nos leads existentes.
- Importar leads em massa para o Multi Pipeline, tornando mais fácil a adição de leads em grande quantidade.
- Criar e editar estágios de leads, permitindo que os usuários criem e gerenciem estágios personalizados para cada pipeline.
- Associar estágio de leads a pipeline, permitindo que os usuários relacionem estágios específicos a pipelines específicas.
- Número de leads por estágio, permitindo que os usuários visualizem rapidamente a quantidade de leads em cada estágio.
- Atribuir pipeline a funções específicas, permitindo que diferentes funções dentro da empresa tenham acesso a pipelines específicas, facilitando a gestão de responsabilidades.
- Atribuir pipeline a staff, permitindo que usuários específicos (staff) sejam designados a pipelines, garantindo que as tarefas sejam atribuídas corretamente.
- Associar formulários do Perfex CRM a pipelines, permitindo que formulários específicos sejam vinculados a pipelines, facilitando a captura de leads para cada fluxo de vendas.
Instalação e Configuração
Para instalar o módulo Multi Pipeline, siga os seguintes passos:
- Faça o download do módulo Multi Pipeline.
- Acesse o Perfex CRM e faça o login na área administrativa.
- Navegue até Modules no menu principal.
- Clique em Upload Module.
- Selecione o arquivo do módulo Multi Pipeline que você baixou e clique em Install.
- Ative o módulo
Após a instalação, você poderá configurar as opções do módulo Multi Pipeline de acordo com as necessidades da sua empresa.
Uso do Módulo
Para utilizar o módulo Multi Pipeline, siga os seguintes passos:
- Crie um novo pipeline clicando no botão “Novo Pipeline” na página de listagem de pipelines.
- Defina o nome e a descrição do pipeline.
- Adicione estágios personalizados ao pipeline clicando no botão “Adicionar Estágio”.
- Atribua funções específicas e staff aos pipelines conforme necessário.
- Associe formulários do Perfex CRM aos pipelines para coletar leads.
- Gerencie leads em diferentes pipelines utilizando a página de listagem de leads.
- Visualize os números de cada pipeline utilizando a página “Ver Pipelines”.
- Utilize a função de arrastar e soltar os Kanban card de leads entre estágios e pipelines para reorganizar os leads.
- Utilize a função de alterar o estágio e pipeline de um lead com apenas 2 cliques através da página “Lead Sumário” para fazer alterações rápidas nos leads.
Arquitetura do Módulo
O módulo Multi Pipeline é composto pelas seguintes pastas e arquivos:
- controllers: Contém os controladores responsáveis por gerenciar as requisições do módulo. Estes arquivos definem a lógica de negócio e interagem com os dados enviados e recebidos pelas views.
- models: Contém os modelos responsáveis por armazenar e recuperar dados do banco de dados. Eles atuam como uma interface entre a aplicação e o banco de dados, permitindo que os dados sejam manipulados de forma consistente.
- views: Contém as views responsáveis por renderizar as páginas do módulo. As views geram a interface do usuário, mostrando os pipelines, estágios e informações dos leads conforme definido pelos dados do banco de dados.
- migrations: Contém as migrações responsáveis por criar e atualizar as tabelas no banco de dados. Sempre que há uma mudança estrutural, as migrações facilitam a atualização do esquema do banco de dados para refletir as novas funcionalidades.
Banco de Dados
O módulo Multi Pipeline interage com o banco de dados do Perfex CRM, criando novas tabelas e modificando algumas existentes. O seguinte esquema de banco de dados é introduzido ou atualizado com o módulo:
- Tabelas de Pipelines: Armazena os dados relacionados a cada pipeline, como nome, descrição, data de criação e modificações.
- Tabelas de Estágios: Armazena informações sobre os estágios definidos para cada pipeline. Cada estágio pode ser personalizado de acordo com a necessidade da empresa.
- Tabelas de Leads: Inclui modificações para armazenar informações sobre o pipeline e o estágio atual de cada lead.
- Tabelas de Relacionamento: São utilizadas para vincular pipelines, estágios e leads de maneira eficiente.
Customização de Pipelines
O módulo permite uma ampla customização para atender às necessidades exclusivas de cada empresa. A seguir estão algumas formas pelas quais os pipelines podem ser personalizados:
- Nome e Descrição: Cada pipeline pode ter um nome e uma descrição exclusivos, facilitando a identificação e a distinção entre diferentes fluxos de vendas.
- Estágios Personalizados: Os usuários podem definir quantos estágios forem necessários em cada pipeline. Isso permite que cada pipeline siga um fluxo de trabalho específico de acordo com o processo de vendas da empresa.
- Visualização em Kanban: A interface Kanban torna a organização dos leads visualmente simples e prática, com a opção de arrastar e soltar para mover leads entre os estágios e pipelines.
Atualizações e Manutenção
O módulo Multi Pipeline será atualizado regularmente para garantir a compatibilidade com as novas versões do Perfex CRM e para introduzir melhorias contínuas. Algumas práticas recomendadas incluem:
- Backup Regular: Antes de realizar uma atualização, é recomendado fazer backup completo do banco de dados e do sistema para evitar a perda de dados.
- Testes em Ambiente de Desenvolvimento: Teste as atualizações em um ambiente de desenvolvimento antes de implementá-las em produção, garantindo que tudo funcione conforme esperado.
Suporte e Assistência
Caso encontre problemas durante o uso ou instalação do módulo Multi Pipeline, a equipe de suporte está disponível para oferecer assistência. O suporte pode ser acessado por meio de:
- Documentação Online: Uma versão completa desta documentação, juntamente com FAQs e tutoriais em vídeo, está disponível no site oficial.
- Tickets de Suporte: Os usuários podem abrir tickets de suporte diretamente no sistema do Perfex CRM.
Conclusão
O módulo Multi Pipeline é uma ferramenta poderosa para empresas que necessitam de flexibilidade no gerenciamento de seus processos de vendas. Ele integra-se perfeitamente com o Perfex CRM, oferecendo uma interface amigável e eficiente para gerenciar múltiplos pipelines de vendas.